Il potente Magellan! Bon Clay se la svigna!

Tashigi tenta di vedere cosa è successo nella lotta. Il gruppo di Luffy vede l'astronave volante. Luffy vede Law e gli dice grazie per averlo salvato due anni prima. Law risponde che non sono amici e Luffy è d'accordo, dato che entrambi cercavano One Piece. Law ricorda il passato con Luffy quando lo salvò a Marineford. Luffy vede Smoker a terra. Tashigi piange sul corpo di Smoker e tenta di uccidere Law, ma lui scambia i loro cuori. Nel frattempo, i bambini del laboratorio si lamentano del freddo, così il samurai usa il suo frutto del diavolo per dare a loro e agli Straw Hats abiti caldi. Il gruppo di Luffy si ricongiunge con l'altro gruppo dietro il laboratorio. Mentre discutono di quanto accaduto, Robin rivela che Law è diventato un Signore della Guerra due anni prima e il samurai rivela che Law è colui che lo ha tagliato in tre parti e si riunisce con le sue gambe. Law incontra Caesar Clown, di cui Smoker sospetta sia il responsabile di tutto sull'isola.