Regia: Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp e Robin si trovano vicino al drago morto che Zoro ha ucciso, con Luffy che cerca di tirare fuori l'uomo intrappolato sulla schiena del drago. Luffy riesce a estrarre solo le gambe, facendo pensare a tutti che abbia ucciso l'uomo. Tuttavia, le gambe sono vive e fuggono cercando un Signore della Guerra. Luffy corre dietro a loro e si ritrova incastrato tra le gambe quando cadono sopra di lui. Altrove, gli Straw Hats catturati (Sanji, Nami, Chopper e Franky) sono in una cella carceraria e vengono mostrati a una figura gassosa conosciuta come "Master", molto interessata a Franky. Si svegliano pochi minuti dopo nella cella e cercano di capire come uscire. Poi vedono la testa di un uomo che era stata tagliata a pezzi e rimessa insieme. La testa è viva e racconta che il suo corpo è stato tagliato a pezzi da un Signore della Guerra e si vergogna di non essere stato ucciso quando è stato squartato. Nel gruppo di Luffy, Usopp vede una ragazza arpia sopra un edificio bruciato, ma dopo aver chiamato l'attenzione di tutti, lei scompare. Si avvicinano a un lago che divide la metà infuocata da quella ghiacciata di Punk Hazard. Luffy fa amicizia con un centauro che pensava che Luffy fosse della sua stessa specie. Gli abitanti di Punk Hazard che lavorano per Master vedono il gruppo di Luffy e informano la ragazza arpia su di loro.