L’uomo più forte della prigione! Appare Magellan, l’Uomo-Veleno!

Shuzo ordina ai suoi uomini di lanciarsi verso l'isola come siluri e di sacrificarsi per lui. Poi attacca Panz Fry e Lily. Luffy affronta Shuzo ma viene sopraffatto da Shuzo e dal suo alpaca Alpacacino. Lily tenta di entrare in Shuzo per farlo esplodere ingrandendosi alla sua dimensione normale, ma lui percepisce le sue intenzioni usando l'Haki e si protegge usando Luffy come scudo, così Lily finisce dentro Luffy invece. Lily approfitta della situazione e trasforma Luffy in un gigante combinando il suo potere e la forma di gomma di Luffy. Luffy sconfigge Shuzo e il suo alpaca e il gruppo mangia il cibo celestiale di Panz Fry prima di salutare Lily e Panz Fry e partire per un'altra avventura nel Nuovo Mondo. Nel frattempo Ain parla con Zephyr, che gli rivela che Shuzo ha perso. Ain si prende la colpa, ma Zephyr non gli importa dato che né Shuzo né i suoi uomini riveleranno nulla ai Marines. Iniziano così l'assalto alla prima isola del Nuovo Mondo, evento che conduce a Film Z.