Un'infiltrazione mortale! La prigione sottomarina Impel Down!

C'è un'intera flotta di navi Neo Marines, una delle quali ospita Ain e Bins. I Cappelli di Paglia combattono contro una flotta di navi marine, ma si rivela un miraggio. Enormi gocce di pioggia appaiono all'improvviso e l'acqua si divide. I Cappelli di Paglia si svegliano indossando vestiti diversi. Tuttavia, Sanji nota che il cibo che ha cucinato è sparito, quindi dà la colpa a Luffy, Usopp e Chopper finché Chopper non si chiede se il mare sia infestato. Improvvisamente, il cibo inizia a essere mangiato velocemente. Luffy trova chi ha mangiato il cibo ed è una bambina. Lei attacca i Cappelli di Paglia e loro si difendono. Si rivela allora che ha mangiato il Mini Mini no Mi e si chiama Lily. È in realtà un gigante, anche se il suo frutto del diavolo la rende piccola. Diventa amica dei Cappelli di Paglia dopo che loro la salvano dall'annegamento e vuole vedere suo padre (motivo per cui ha invaso la flotta dei Marines). Poi parla di cibo con Luffy. Sulla nave dei Neo Marines, Ain chiama Shuzo chiedendogli perché non fosse presente. Shuzo dice a Ain che farà un miglior secondo in comando e che sta inseguendo il padre di Lily. I Cappelli di Paglia vedono delle navi marine avvicinarsi che tengono prigioniero il padre di Lily. Si dirigono verso Impel Down, così Luffy dichiara battaglia ai Marines.