La Bestia con la Coda contro la Bestia con la Coda Senza Coda

Con Ao alle calcagna, Fu agisce su ordine di Danzo per rubare il Byakugan a qualunque costo. Con una trappola di trasferimento mentale in cui il ninja della Nebbia Nascosta cade, con la mente intrappolata in un burattino, Fu possiede il corpo di Ao e tenta il suicidio per decapitazione quando è impossibile estrarre il Byakugan con un colpo. Ma Mei e Chojuro intervengono e salvano Ao, costringendo Fu ad annullare la tecnica e a tornare nel suo corpo. Nel frattempo, in una dimostrazione della sua abilità come Jinchuriki delle Code, Kisame si fonde con Samehada e intrappola Bee dentro una Sfera d'Acqua. Mentre Kisame sopraffà Bee nel suo stato di Jinchuriki prima di tornare alla sua forma usuale, sta per tagliare le gambe di Bee quando Samehada interviene, avendo sviluppato abbastanza affetto per il chakra di Bee da curare il Jinchuriki contro la volontà del suo utilizzatore. Ay arriva allora e aiuta un Bee completamente guarito a decapitare Kisame con un attacco combinato prima di andare a sistemare suo fratello.