Come un amico

Mentre Jugo e Suigetsu vengono catturati dai samurai, Naruto è affrontato dal clone d'inchiostro di Sai e apprende sia dell'accordo dei suoi pari su Sasuke che dell'intenzione di Sakura di ucciderlo personalmente per liberare Naruto dal peso che lui stesso si è imposto. I Fratelli della Sabbia arrivano in quel momento e informano Kakashi degli eventi del Vertice dei Kage, con Kakashi incaricato di comunicare l'imminente guerra al suo villaggio mentre Gaara dice a Naruto che deve considerare la dura verità su Sasuke e riflettere sul significato dell'"amicizia" per lui. Nel frattempo, rivelato di aver incontrato l'uomo durante il massacro degli Uchiha, Tobi intercetta Danzo che ha Fu e la sua altra guardia del corpo Torune Aburame a tenerlo a bada mentre annulla il sigillo sul suo braccio destro. Mentre Torune riesce a infettare il braccio destro di Tobi con i suoi nano-insetti che divorano la carne, il ninja mascherato usa il suo Jutsu di Trasporto per rimuovere le guardie del corpo di Danzo dal campo mentre strappa ciò che si rivela essere un arto protesico. Tobi poi porta davanti a Danzo un Sasuke e una Karin completamente guariti, che Danzo finisce di sgelare il braccio e mostra essere coperto da molteplici Sharingan, con l'intenzione di aggiungere gli occhi dei due Uchiha.