Il Potere dei Cinque Kage

Dopo aver falsificato il suo rapimento da parte di Sasuke, Killer Bee ha atteso il momento giusto prima di emergere dal lago e confidare alle Otto Code il suo intento di vedere il mondo esterno e imparare l'Enka da un uomo di nome Kin. Nel frattempo, mentre Kakashi ordina a Naruto di mantenere segreto ciò che hanno scoperto sul massacro degli Uchiha finché non avranno dettagli completi, Sasuke usa il suo Susanoo per distruggere le colonne e causare un crollo della caverna. Lasciando Suigetsu e Jugo indietro, il primo si libera nel caos mentre il secondo assorbe un cadavere per riprendersi, Sasuke fa prendere Karin nella stanza del vertice e tenta di inseguire un Danzo in fuga che Ao sta perseguendo. Ma Mei decide di affrontare Sasuke, rivelando le sue tre Nature del Chakra e due Kekkei Genkai mentre sopraffà il Sasuke ferito. Prima che possa finirlo, una volta intrappolato in una stanza per essere esposto alla sua nebbia corrosiva, Sasuke viene salvato dai cloni spora che White Zetsu ha secretamente piazzato sui Kage e le guardie del corpo. Tuttavia, Sasuke si trova a subire l'attacco dello Stile Polvere di Onoki e sembra essere stato atomizzato quando arrivano Ay e Gaara. Ma Sasuke si rivela essere stato salvato all'ultimo momento da Tobi, il ninja mascherato che si presenta ai Kage presenti come Madara mentre chiede una tregua per spiegare il suo obiettivo finale: il Progetto Tsuki no Me.