La vigilia del Vertice dei Cinque Kage

Dopo essere stato informato degli eventi al Villaggio della Foglia, Sasuke decide di assassinare Danzo con White Zetsu che si stacca dalla parte del suo corpo che contiene Black Zetsu per guidare il team Taka al luogo del Vertice dei Cinque Kage. I primi considerano Sasuke un possibile sostituto per il ruolo di Nagato nel loro piano una volta che sarà sotto il loro pieno controllo; Tobi e Black Zetsu discutono del tradimento inaspettato di Nagato e del fatto che le azioni di Naruto hanno ora costretto a precipitare il loro piano. Nel frattempo, mentre Danzo fa i preparativi per il vertice e assegna a uno dei suoi seguaci il compito di eliminare Kabuto e acquisire la sua ricerca sugli esperimenti umani, Karui interroga Naruto su tutto ciò che sa riguardo a Sasuke. Ma Naruto si rifiuta di tradire Sasuke e invece dice a Karui di sfogare la sua rabbia su di lui, con Sai e Omoi che alla fine intervengono prima che Samui arrivi a prendere i suoi allievi per incontrare il Raikage con le informazioni ottenute. Più tardi, mentre Sai si prende cura delle sue ferite per non far preoccupare Sakura, Naruto dice a Kakashi Hatake e Yamato che intende convincere il Raikage a perdonare Sasuke. Quando i due rifiutano, Naruto rivela il suo incontro con l'impronta del chakra di Minato. Racconta loro ciò che il Quarto Hokage gli ha detto riguardo all'incidente della Volpe a Nove Code causato da Tobi che Kakashi ipotizza possa essere il nemico del Primo Hokage, Madara Uchiha. Quando Naruto rivela anche che Minato ha creduto in lui, Kakashi cambia idea e lui e un riluttante Yamato accettano di scortare Naruto al Vertice dei Cinque Kage.