Corsa verso l'oscurità

Sasuke ha un flashback mentre viaggia verso Konoha con il suo team, Taka. Una volta ha salvato una ragazza di nome Naho senza sapere che è parente del Signore Feudale. Nel frattempo, Naruto e Sakura vengono inviati in missione per accompagnare Naho e fare da guardie del corpo mentre Kakashi e Sasuke sono inviati a scoprire il motivo per cui banditi ricercati a livello internazionale sono entrati nel loro territorio. Kakashi e Sasuke poi scoprono che i banditi intendono rapire Naho. Naruto e Sakura sono sconfitti dai banditi e presi in ostaggio. Sasuke li trova per primo e procede a sconfiggere il capo, colpendolo senza pietà a causa della sua gelosia per il potere crescente di Naruto. Un taglio al presente mostra Naruto che riflette sulla sua promessa di far tornare Sasuke al villaggio.