Pericolo! Limite del Modo Saggio Raggiunto

Naruto inizia con successo a eliminare uno dopo l'altro i corpi di Pain, ma quando il suo Modo Saggio raggiunge il limite, Pain tenta di prendere il controllo della battaglia. Naruto lancia un altro Rasen-Shuriken, ma viene assorbito da un rinato Sentiero Preta. Fusaku rivela però che Naruto ha creato due cloni che raccolgono Energia Naturale per lui; Naruto evoca uno dei cloni per disperderlo e ottenere l'energia per riprendere il Modo Saggio. Naruto riesce a sconfiggere il Sentiero Naraka, solo per essere respinto da un Pain ristabilito che usa un altro Shinra Tensei sui rospi. Naruto si rende conto di non poter usare taijutsu o ninjutsu sugli altri sentieri rimasti, quindi dovrà combatterli usando un genjutsu suggerito da Fukasaku.