La Prima Sfida

Apprendendo che Jiraiya non ha perfezionato il suo Jutsu del Saggio, Naruto scopre che assorbire troppa Energia Naturale può farlo trasformare in un rospo e poi in pietra. Fukasaku fa iniziare l'addestramento a Naruto usando "olio di rospo" per aiutarlo a raccogliere energia, colpendolo lui e i suoi cloni con un bastone speciale per evitare che si trasformino in rospi. Successivamente, Fukasaku dà a Naruto il primo libro di Jiraiya, "Racconti del Ninja Coraggioso", da leggere. Nel frattempo, mentre Tobi e gli altri membri di Akatsuki scoprono che il "Killer Bee" in loro possesso è in realtà un frammento degli Otto Code, Pain e Konan si dirigono verso la Foglia Nascosta per catturare la Volpe a Nove Code.