Villaggio in pericolo: Una nuova missione di rango A!

Quando Naruto e Shikamaru si svegliano (quest'ultimo in realtà aveva finto di dormire), Kakashi evoca Pakkun per aiutarli a rintracciare Sasuke. Nel frattempo, Orochimaru inizia la sua battaglia con Hiruzen, suo mentore prima di diventare il Terzo Hokage. Entrambi mostrano tecniche potenti in quella che gli ANBU osservatori descrivono come una battaglia a livello Kage. Durante il combattimento, Orochimaru usa il Jutsu della Riattivazione per evocare i predecessori defunti di Hiruzen: il Secondo Hokage Tobirama Senju, che ha inventato il Jutsu della Riattivazione, e il Primo Hokage Hashirama Senju. I fratelli Senju si scusano con il loro ex studente per ciò che sta per accadere mentre Orochimaru li costringe a combattere contro Hiruzen.