La foresta sconcertante

La barca su cui si trova il gruppo di Naruto viene trascinata oltre una cascata, permettendo a Naruto, Gantetsu e Todoroki di fuggire nella foresta. Naruto apprende da Gantetsu che la foresta è il rifugio dei Ninja Disertori e che solo un Ninja Disertore come lui può trovare la via. Il gruppo di Naruto sconfigge uno dei membri dei Ninja Disertori, che attacca con una grande macchina simile a un artiglio. Sakura e Lee incontrano alcuni orfani che si rifugiano nella foresta. Viene quindi rivelato che Todoroki intende uccidere Gantetsu per vendicare la sua famiglia.