La Terza Superbestia!

Tsunade, temendo che Rock Lee si sovraccarichi di lavoro e metta di nuovo fine alla sua carriera da ninja, gli raccomanda di non accettare missioni o allenarsi troppo intensamente. Nel frattempo, arriva in città uno studente che riesce a battere Lee nel taijutsu, schivando tutte le sue mosse e usando una tecnica che gli procura quasi la rottura della caviglia. Lo studente partecipa a una missione con Might Guy mentre Lee si riprende, facendo credere a Lee che Guy l'abbia abbandonato. Si scopre poi che lo studente è un impostore che tende una trappola a Guy, mentre Naruto, Neji e Tenten arrivano per aiutarlo.