The Heinous Mage Babidi and King of the Underworld Dabura's Trap

Supreme Kai e Kibito avvertono Goku e gli altri riguardo alla coppia malvagia. Dabura è l'essere più forte del Mondo Demoniaco. Babidi possiede una magia abbastanza potente da convincere Dabura a diventare il suo scagnozzo. Babidi ha ottenuto l'energia da Spopovitch e Yamu. Babidi considera Spopovitch e Yamu ormai inutili per lui. Babidi uccide Spopovitch con la sua magia. L'altro scagnozzo di Babidi, Pui Pui, uccide Yamu. Babidi, Pui Pui e Dabura rilevano la presenza dei guerrieri Z. Babidi e Pui Pui si dirigono all'interno della navicella spaziale. Dabura attacca Goku e gli altri. Uccide immediatamente Kibito. Dabura sputa su Crilin e Piccolo, trasformandoli in pietra. Goku e gli altri scoprono che possono liberare Crilin e Piccolo solo uccidendo Dabura. Goku, Vegeta, Gohan e il Supremo Kai inseguono Dabura dentro la navicella nonostante gli avvertimenti del Supremo Kai. Una volta raggiunto il primo piano, vengono affrontati da Pui Pui, che informa loro che devono superare diversi piani prima di poter raggiungere Babidi in fondo. Goku, Vegeta e Gohan non prendono molto sul serio il loro avversario e giocano a sasso, carta, forbici per decidere chi dovrà combatterlo. Vegeta si prepara a combattere Pui Pui.