Un menteur ! Usoland en fuite !

Après sa défaite, Luffy est envoyé dans une prison de la région d'Udon pour briser son esprit afin de le faire rejoindre l'équipage de Kaido. Tandis que Kin'emon observe Otsuru de loin, s'abstenant de la retrouver jusqu'à ce que leur mission soit accomplie, il aperçoit Ashura Doji (Shutenmaru). Kiku retourne à la montagne où le château d'Oden a été détruit et découvre que le groupe là-bas a réussi à échapper à la destruction grâce à Shinobu qui a utilisé son Fruit Ripe-Ripe pour faire pourrir un trou dans le sol. Franky, Robin, Usopp et Zoro lisent les nouvelles sur le combat de Luffy contre Kaido et sont horrifiés d'apprendre la défaite de leur capitaine. Dogstorm et son groupe découvrent Tama en vie et la mènent dans la forêt. Aux mines-prison d'Udon, un être étrange est constamment nourri de poissons empoisonnés, mais crache des arêtes aux gardes quand ils ne sont pas désossés. Luffy est envoyé dans sa cellule à côté de Kid, ils jurent tous les deux vengeance contre Kaido, ce qui les fait se remarquer et se reconnaître alors que le rideau tombe sur le premier acte de l'arc de Wano.