Refus d'être vaincu ! Hannyabal devient sérieux

Vergo continue de punir Law et révèle qu'il est le commandant de base de la Base Marine G-5. Sur une île inconnue habitée par des marines du G-5 extrêmement grossiers qui prennent ce qu'ils veulent. Les habitants demandent s'ils peuvent chercher leurs enfants disparus, révélant que les enfants du laboratoire de Caesar Clown ont été en fait kidnappés de cette île. Les marines refusent d'aider car ils disent que Vergo a caché les rapports de disparition et que tous sont morts. Nami et Usopp doivent encore gérer les enfants subissant de sévères symptômes de sevrage à cause du manque de leurs bonbons drogués. Soudain, Caesar Clown apparaît et convainc les enfants de retourner au laboratoire en les soudoyant avec des bonbons. Le groupe de Zoro affronte toujours Smiley, furieux que Kin'emon ait détruit tant de gelée et décide d'envoyer de puissantes attaques de gelée pour les chasser vers le laboratoire. Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi et Smoker, en cellule de prison, sont confrontés à Vergo et Monet. Pendant ce temps, les soldats de Caesar ferment toutes les entrées du laboratoire, laissant les marines du G-5 bloqués dehors pour affronter Smiley. Vergo et Monet discutent des plans de Caesar, sans en être sûrs. Smoker interpelle Vergo, disant que ses subordonnés mourront s'il n'agit pas. Mais Vergo se moque de leur sort. Smoker comprend que Vergo est responsable de la dissimulation des enfants manquants dans le Nouveau Monde. Law déclare que Vergo n'a jamais été loyal à la Marine car il était à l'origine un pirate travaillant pour le tristement célèbre intermédiaire du monde souterrain, « Joker ». Vergo menace Tashigi et Smoker de mort pour garder son secret. Luffy demande à Law « qui est Joker » ; Law répond que c'est un pirate notoire travaillé pour le Gouvernement Mondial : nul autre que l'un des Shichibukai, Donquixote Doflamingo.