Rencontre ! Le grand épéiste Mihawk ! Le combat mortel acharné de Zoro !

Sur l'île Kuraigana, Zoro tente d'utiliser le bateau de Mihawk pour s'enfuir mais est arrêté par les humandrills. Il découvre également que ces derniers ont utilisé les techniques de Zoro. Mihawk explique que les humandrills ont copié leur comportement en observant les humains et conseille à Zoro de se reposer, tout en affrontant les humandrills. Pendant ce temps, sur l'île Namakura, les chamanes prennent les partitions de musique de Brook pour des talismans contre la tribu des Longarm. Les Longarms affrontent les chamanes, mais Brook révèle que les talismans sont de la musique. Après avoir joué un morceau, les chamanes capturent certains membres de la tribu. Quand Brook demande la libération des Longarms, la tribu capture Brook à son tour. À Amazon Lily, Luffy prend finalement sa décision et décide de retourner à Marineford.