Retrouvailles avec le Roi des Ténèbres Rayleigh ! L'heure de la décision pour Luffy !

Sur l'île Maiden, Rayleigh tue un Roi des Mers et arrive sur l'île devant l'équipage de Law. Pendant ce temps, à Amazon Lily, Hancock réfléchit au mariage lorsque Jimbei et Luffy rencontrent le Roi Noir Rayleigh, qui révèle que Law a quitté l'île avec son équipage. Rayleigh rend le chapeau de paille de Luffy et se lie d'amitié avec Hancock et ses sœurs. Rayleigh dit à Hancock que Kuma a envoyé Luffy à Amazon Lily juste avant de téléporter l'équipage des Chapeaux de Paille loin de là. Cependant, Rayleigh ne peut pas ramener Luffy à l'Archipel Sabaody, car il subirait le même sort. Il propose alors à Luffy un entraînement. Pendant ce temps, sur les îles Bowin, un Usopp en surpoids tente désespérément de s'échapper et de se battre malgré les objections d'Heracles. Usopp est aspiré dans la bouche de l'île mais est sauvé par Heracles. Usopp fait la promesse à Heracles de ne jamais abandonner Luffy.