Hagoromo et Hamura

Après être nés à la suite de l'Infinite Tsukuyomi de leur mère, Hagoromo et son frère jumeau Hamura vivaient dans l'ignorance de la nature amorale de Kaguya et de son habitude de regarder le ciel. Un jour, en résolvant un conflit d'eau entre fermiers, ils rencontrent un crapaud nommé Gamamaru qui les conduit vers les montagnes entourant l'Arbre Divin, et leur demande s'ils le connaissent. Ils l'identifient comme le Pic de la Perdition, interdit par leur mère, mais Gamamaru révèle que la terre décline à cause de l'Arbre Divin et du rituel imposé par Kaguya. Bien que Gamamaru leur conseille de découvrir la vérité, les frères rencontrent un vendeur de médecine trompeur et Hagoromo apprend que leur mère est vue comme une tyran ailleurs. Quand Hagoromo remarque que la fille qu'il aimait, Haori, part participer au rituel de l'Arbre Divin pour devenir son serviteur, lui et son frère confrontent Kaguya. Elle leur explique que le rituel les concerne peu et prépare "les autres". Les frères vont au Pic de la Perdition, Hagoromo éveillant le Sharingan en trouvant Haori et d'autres liés aux racines de l'Arbre Divin. Ils retrouvent Gamamaru qui les emmène au Mont Myoboku, où il utilise une Pierre de Mémoire pour expliquer l'origine de l'Arbre Divin et l'arrivée de leur mère. Gamamaru révèle que Kaguya a ressuscité certains soumis à l'Infinite Tsukuyomi en leur effaçant la mémoire, pendant que l'Arbre Divin drena l'énergie naturelle. Pour affronter Kaguya si elle devenait hostile, Hagoromo commence à s'entraîner au Jutsu du Sage sous Gamamaru. Hamura ment à propos de l'endroit de son frère, mais Kaguya découvre bientôt leur plan.