Kaguya Otsutsuki

Alors que Black Zetsu draine le chakra de Naruto et Sasuke, il leur révèle l'histoire de Kaguya. Il y a de nombreuses années, dans ce qui allait devenir le Pays de So, un arbre a poussé d'une météorite tombée sur la Terre. Des années plus tard, les habitants de So voient un objet lumineux atterrir au loin. Le jeune empereur Tenji envoie ses soldats qui reviennent avec une mystérieuse femme qui, après avoir effacé les souvenirs des témoins, se présente comme Kaguya et se déclare protectrice de l'Arbre Divin, demandant un assistant. Tombant amoureux de Kaguya, et tous deux souhaitant la paix, Tenji entre en conflit avec des représentants du Pays de Ka, voulant étendre leur territoire par tous les moyens, faux documents et guerre compris. Apprenant que Ka commence à provoquer des conflits, Tenji ordonne à ses sujets de ne pas attaquer Ka. Mais lorsque des hommes de Ka tentent d'enlever Kaguya, elle les massacre facilement. Un représentant de Ka, Suzaku, expose ses actes lors des négociations de paix. Cela pousse Tenji, ignorant qu'elle est enceinte de leurs jumeaux, à ordonner la mort de Kaguya pour préserver la paix. Trahie, Kaguya se dirige vers l'Arbre Divin pendant que son assistante se sacrifie pour la protéger des flèches. Kaguya mange le fruit de l'Arbre Divin, utilise ses pouvoirs pour invoquer l'Infinite Tsukuyomi, liant Tenji et ceux sous sa lumière aux racines de l'Arbre Divin.