Course vers les ténèbres

Sasuke a un flashback alors qu'il voyage vers Konoha avec son équipe, Taka. Il a autrefois sauvé une fille nommée Naho sans savoir qu'elle est une parente du seigneur féodal. Pendant ce temps, Naruto et Sakura sont envoyés en mission pour accompagner Naho et agir en tant que gardes du corps tandis que Kakashi et Sasuke sont envoyés pour découvrir pourquoi des bandits recherchés internationalement ont franchi leur frontière. Kakashi et Sasuke découvrent plus tard que les bandits ont l'intention d'enlever Naho. Naruto et Sakura sont vaincus par les bandits et faits otages. Sasuke les trouve en premier et procède à vaincre le chef en le frappant sans pitié par jalousie face à la montée en puissance de Naruto. Un retour au présent montre Naruto réfléchissant à sa promesse de faire revenir Sasuke au village.