Impasse ! Duel des Sannin !

Katsuyu et Gamabunta combattent à deux contre Manda, bien que ce dernier réussisse à tenir tête. Grâce à sa force surhumaine, Tsunade parvient à immobiliser Manda et porte un coup fatal à Orochimaru. Décidant d'utiliser son dernier recours pour retrouver l'usage de ses bras, Orochimaru se retire avec Kabuto, laissant Tsunade, Jiraiya, Shizune et Naruto à leur sort. Une fois Naruto rétabli et informé de l'acceptation par Tsunade du titre de Hokage, il remarque qu'elle ne mérite pas ce poste car le Troisième était meilleur en tous points. Les deux sortent pour un autre combat, mais cette fois Tsunade lui donne un baiser sur le front au lieu d'un coup au visage. Le groupe se met ensuite en route pour Konoha.