Une mission dangereuse ! Voyage au pays des vagues

Après que l'Équipe 7 ait accompli quelques missions de rang D, Naruto demande sans relâche à Hiruzen une mission de rang supérieur, et ils se voient finalement confier l'escorte d'un constructeur de pont nommé Tazuna vers le Pays des Vagues. Mais ils sont attaqués en chemin par les Frères Démons, deux Chunin du village caché de la Brume dans le Pays de l'Eau. Bien qu'ils semblent l'avoir tué en poursuivant l'Équipe 7 et Tazuna, les Frères Démons apprennent que Kakashi avait repéré leur présence et a simulé sa mort pour les prendre par surprise et voir ses élèves à l'œuvre. Tout en applaudissant Sasuke pour avoir tenu tête aux Frères Démons et Sakura pour avoir protégé Tazuna, Kakashi exprime sa déception face à la gestion de la situation par Naruto, qui a été empoisonné. Mais Naruto refuse d'abandonner la mission et, avec les moqueries de Sasuke qui l'affectent, il se poignarde la main avec un kunai pour faire saigner le poison tout en promettant de ne jamais abandonner. Bien que Kakashi décide de faire soigner la blessure auto-infligée de Naruto, il est impressionné par sa guérison rapide et se demande si c'est l'effet du Neuf Queues. Ailleurs, un homme nommé Gato confronte le chef des Frères Démons pour leur échec à assassiner Tazuna. Menacé par son épée massive, la silhouette décide de s'occuper personnellement de la tâche.