Entrée : Naruto Uzumaki !

Naruto Uzumaki est un ninja de douze ans vivant dans le village caché de la Feuille, subi de sévères moqueries de la part des villageois, ayant vandalisé un monument dédié aux quatre Hokage par besoin de reconnaissance. Le professeur d Naruto, Iruka Umino, réprimande Naruto pour avoir tagué les visages des statues, puis entend les aspirations de Naruto à devenir Hokage pour être respecté par le village. Le lendemain, retenu à l'académie ninja après un mauvais clonage, Naruto est trompé par un enseignant nommé Mizuki qui lui fait voler un parchemin contenant un secret ninjutsu du Troisième Hokage Hiruzen Sarutobi cette nuit-là. Iruka intercepte Naruto car Mizuki voulait tuer le garçon et fuir avec le parchemin volé. Mizuki révèle alors à Naruto que les villageois ont reçu l'ordre de ne pas révéler qu'il est l'hôte d'un démon-renard appelé le Neuf Queues qui a dévasté leur village douze ans auparavant. Mizuki explique que c'est la raison pour laquelle Naruto est haï, ajoutant que les parents d'Iruka ont été tués par le Neuf Queues. Mais un Iruka repentant protège Naruto en lui disant qu'ils ont beaucoup en commun, poussant Naruto à utiliser le Jutsu des clones d'ombre appris du parchemin pour submerger Mizuki. Peu après, Iruka utilise la capacité de Naruto à créer des clones d'ombre pour justifier sa graduation de l'Académie Ninja.