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Krillin, Yamcha et les autres arrivent sur l’île Papaya et s’enregistrent. Pendant qu'ils attendent l'arrivée de Goku – qui a quelques petits soucis – l’Ermite Grue et ses deux élèves, les mêmes qui escroquaient les villages avec Inoshikacho, apparaissent. Une fois enregistrés, le Maître Roshi raconte qu’il était ami avec le Maître Shen, l’Ermite Grue. Juste avant la fin des inscriptions, Goku arrive. Ils vont tous dîner ensemble, et le Maître Roshi promet au restaurateur de lui payer avec l'argent du prix du tournoi. Cette nuit-là, Krillin et Yamcha font du jogging et croisent plusieurs autres concurrents en entraînement. Le lendemain matin, Goku, Krillin et Yamcha se dirigent vers l’arène des éliminatoires. Le Maître Roshi disparaît et Jackie Chun apparaît.