Ashura e Indra

Por la noche, Ashura e Indra leen sobre el Ninshuu; Indra cubre con facilidad volúmenes de los escritos de Hagoromo mientras Ashura tiene dificultades. Al día siguiente, pescan juntos, Indra captura un pez grande y Ashura solo un pedazo de madera flotante, que Indra transforma en pez. Indra demuestra su talento manipulando chakra usando "sellos" y los efectos son "jutsu". Sus innovaciones cambian el Ninshuu, dándole usos prácticos. Black Zetsu los observa en las sombras. Indra comparte preocupaciones sobre el uso potencial del jutsu con Hagoromo, quien responde que si no fuera Indra, alguien más lo habría logrado. Indra y Ashura practican juntos. Futami le dice a Hagoromo que confía en la seguridad del Ninshuu bajo Indra. Ashura juega con amigos, quienes deciden cazar un jabalí que daña campos, confiando en Ninshuu. Antes había detectado su presencia; Indra encuentra a Black Zetsu, quien menciona un poder que puede despertar al perder a un ser querido. Indra teme por Ashura. Durante el ataque del jabalí que mata al perro Shiro, Ashura lucha con el Ninshuu, pero Indra llega a salvarlo. Ashura nota el cambio en los ojos de Indra, que despertó el Sharingan. Indra confronta a Black Zetsu, quien le insta a usar esos ojos para ver la verdad. Indra se vuelve más duro, aislado y enfocado en los jutsus. Black Zetsu lo sigue influenciando.