El Sujeto de Prueba de Orochimaru

Kakashi encuentra el escondite del clan Iburi, quienes lo atacan de inmediato alegando que es enemigo de Orochimaru, mientras Kinoe usa su Estilo Madera para atar a Kakashi y salvarlo para obtener información. Finalmente, Kinoe le revela a Kakashi que también fue enviado tras Orochimaru, antes de que Yukimi los guíe por un pasaje secreto que conduce al exterior. Dejando a Kakashi a mitad de camino, Yukimi le cuenta a Kinoe que soñó con salir para descubrir de dónde provenían esos hermosos sonidos. Luego, entra en el cuerpo de Kinoe tras convertirse en humo y ambos se dirigen al pueblo cercano para disfrutar del entretenimiento. Mientras tanto, Kakashi es confrontado por un furioso Gotta, quien exige saber dónde está Yukimi antes de atacarlo. La batalla no dura mucho, ya que una corriente ascendente desgarra el inestable cuerpo de humo de Gotta. Muere poco después, pero no sin antes pasar información a Kakashi, quien busca inmediatamente a la pareja renegada. Revelando sus verdaderas intenciones, Kinoe se niega a sacrificar a Yukimi y decide huir con ella en vez de regresar al árbol hueco. En otra parte, el gravemente herido Orochimaru finalmente llega al escondite Iburi.