El Ninja Rebelde Orochimaru

Mientras Hiruzen lidera una misión junto con sus ANBU para capturarlo en uno de sus múltiples escondites, Orochimaru escapa y huye como un ninja renegado. En camino a la frontera del país, Orochimaru es emboscado por Kakashi, quien es fácilmente derrotado. Una serpiente se acerca a Orochimaru. Sin saber que la serpiente tiene una bomba de papel oculta en la boca, Orochimaru la deja deslizarse sobre su cuerpo. La bomba de papel detona y hiere gravemente a Orochimaru, lo que lo obliga a retirarse y buscar el segundo escondite acordado. Enviado por Danzo, Kinoe se dirige a un lugar para ayudar a Orochimaru a cruzar la frontera de la Tierra del Fuego, pero al llegar al lugar donde debería esperar a Orochimaru, Kinoe conoce al peculiar clan Iburi, quienes han sido ayudados por Orochimaru. Uno de los miembros del clan, una joven llamada Yukimi, está convencida de que Kinoe es su hermano perdido Tenzo, a quien Orochimaru se llevó tras salvar al clan con su marca maldita.