Regreso de la Niebla de la Mañana

Después de la muerte de Hiruzen, Jiraiya, revelado como alumno junto a Orochimaru, es abordado por los ancianos de la aldea, quienes le ofrecen el cargo de Quinto Hokage. Él rechaza, diciendo que su excompañera Tsunade sería una candidata mucho mejor para el título. Jiraiya ofrece buscarla para Konoha y pide que le permitan llevar a Naruto con él. Mientras tanto, Itachi Uchiha y Kisame Hoshigaki entran en Konoha y son confrontados por Asuma Sarutobi y Kurenai Yuhi. Itachi y Kisame rápidamente toman la ventaja en la batalla, pero Kakashi llega para rescatarlos en el último momento.