Una Ciudad de Forajidos, la Sombra del Clan Fuma

Naruto, Sakura y Jiraiya terminan en un pueblo que es peor que aquel del que fueron expulsados. Jiraiya se va dejando a Naruto y Sakura para que consigan comida. En el camino, encuentran a la ninja femenina que los atacó antes. Debido a que la ninja está herida, Naruto y Sakura luchan contra algunos ninjas del Sonido para salvarla. Luego descubren que su nombre es Sasame, y que está buscando a su primo Arashi, quien se fue con varios miembros de su clan para unirse a Orochimaru y revivir el clan.