La fusión

Furioso por que Dende, Krillin, Gohan y Vegeta le hayan despojado de su deseo de vida eterna, Freezer desata su verdadero poder y luego lucha contra ellos disparando ráfagas de energía a sus objetivos. Mientras tanto, Piccolo encuentra a Nail, quien está herido por Freezer, pero aún vivo. Nail le dice a Piccolo que se fusione con él, porque esta transformación puede darle suficiente poder para derrotar a Freezer. Aunque se muestra renuente, Piccolo acepta. Él y Nail se unen en el cuerpo de Piccolo y con su nueva fuerza, Piccolo continúa hacia la nave de Freezer. En la batalla, Freezer dispara un ataque a Krillin, Gohan y Dende, pero Vegeta lo desvía, protegiendo a los chicos justo a tiempo. Confiado en su nueva fuerza, Vegeta le dice a Freezer que lo derrotará porque pronto se convertirá en Super Saiyan, aquello que Freezer más teme. Creyendo que esta afirmación es mentira, Freezer intenta golpear a Vegeta, pero mientras ambos pelean y se potencian, el nivel de poder de Vegeta crece mucho más de lo que Freezer esperaba, demostrando ser su igual, lo que provoca que el escáner de Freezer explote. Al detener su duelo, Freezer admite que Vegeta no estaba mintiendo y el príncipe Saiyan lo insta a transformarse y mostrar su verdadero poder.