¿El rival de Goku? ¡¡Aparece!!

Goku se detiene en su casa para recoger sus cosas, luego se dirige hacia la isla del Maestro Roshi. Al llegar, el Maestro Roshi le dice que solo lo entrenará si le trae una novia. Goku trae a una chica grande y fea, pero el Maestro Roshi quería una chica hermosa. Entonces Goku trae una sirena hermosa, pero tampoco va bien. De repente, un niño llamado Krillin llega remando en un bote y solicita entrenamiento al Maestro Roshi. Con la ayuda de un soborno, el Maestro Roshi accede a entrenarlo. Envía a Goku y Krillin a la ciudad a buscarle otra chica. Mientras tanto, el barco de Yamcha se estrella, así que él, Bulma, Puar y Oolong se ven obligados a caminar por la jungla y el desierto.