Weigert sich, besiegt zu werden! Hannyabal wird ernst

Vergo bestraft Law weiterhin und enthüllt, dass er der Kommandant der G-5-Marinebasis ist. Auf einer unbekannten Insel, die von extrem unhöflichen G-5-Marines bewohnt wird, die nehmen, was sie wollen. Die Einwohner bitten darum, ihre vermissten Kinder zu suchen. Es wird offenbart, dass die Kinder in Caesars Labor tatsächlich von dieser Insel entführt wurden. Die Marines weigerten sich zu helfen, da sie sagten, Vergo habe die Vermisstenmeldungen geprüft und alle seien tot. Nami und Usopp kümmern sich weiterhin um die Kinder, die unter schweren Entzugserscheinungen von Süßigkeiten leiden. Plötzlich erscheint Caesar Clown und überzeugt die Kinder, ins Labor zurückzukehren, indem er sie mit Süßigkeiten besticht. Zoros Gruppe kämpft weiterhin mit Smiley und ist wütend, dass Kin'emon so viel von dem Schleim zerstört hat, und entscheidet sich, große Schleim-Angriffe zu schicken, die sie ins Labor zurückjagen. Luffy, Law, Robin, Franky, Tashigi und Smoker werden in einer Gefängniszelle Vergo und Monet vorgestellt. Währenddessen schließen Caesars Soldaten alle Zugänge zum Labor und lassen die G-5-Marines draußen zurück, um sich mit Smiley zu befassen. Vergo und Monet sprechen darüber, was Caesar plant, sind sich aber noch nicht sicher. Smoker fordert Vergo auf zu handeln, sonst würden seine Untergebenen sterben, doch Vergo interessiert sich nicht dafür. Smoker erkennt, dass Vergo für das Vertuschen der vermissten Kinder in der Neuen Welt verantwortlich ist. Law sagt, Vergo sei nie wirklich der Marine loyal gewesen, sondern tatsächlich ein Pirat, der für den berüchtigten Unterweltmakler „Joker“ arbeitet. Vergo droht Tashigi und Smoker mit dem Tod, um sein Geheimnis zu bewahren. Luffy fragt Law, wer Joker sei, und Law antwortet, dass dies der allen bekannte berüchtigte Pirat ist, der für die Weltregierung arbeitet – niemand anderes als einer der Shichibukai, Donquixote Doflamingo.