Spoilerfreie Zusammenfassung

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Auf Punk Hazard setzen Caesars gefährliche Experimente sich fort, während die Spannungen mit seinen Untergebenen und Gefangenen steigen. Während sich Pläne entfalten, sieht sich die Crew neuen Bedrohungen und Rätseln gegenüber, die tödliche Substanzen und seltsame Kreaturen betreffen.

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Im Labor klopfen die Soldaten der G-5-Marine an die Tür und verlangen Einlass. Unterdessen wurden die Kinder ins Labor zurückgebracht, wo Caesar seine Untergebenen anweist, genau darauf zu achten, dass sie nicht erneut entkommen. Mocha beginnt jedoch, wieder klar zu werden und sieht Caesars Untergebene als Monster. In Caesars Privatgemächern warten Vergo und Monet auf seine Rückkehr. Sobald er eintrifft, offenbart er, dass er in der Vergangenheit ein Abkommen mit Law getroffen hat, bei dem er ihm sein Herz übergab und im Gegenzug Monets Herz behalten durfte. Er zeigt Law, dass Vergo nun sein Herz besitzt, während er selbst Smokers Herz hat, aber bevor er ihn foltert, informiert Monet Caesar, dass die Übertragung bereit ist. In der Übertragung wird gezeigt, dass ein sehr großer Bonbon Smiley angeboten wird, eine tödliche, bewaffnete Gaswaffe namens Shinokuni (Das Land der Toten). Caesar befiehlt den Männern, die den Bonbon brachten, schnell ins Labor zurückzukehren. Während Zoros Gruppe von Smiley verfolgt wird, sieht das Giftmonster den Bonbon und verschluckt ihn sofort, wobei es Caesars falsche, herzliche Worte ignoriert. Dann lacht es, während alle Zuschauer die seltsamen Verhaltensweisen der Kreatur beobachten.