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Sanji und die anderen treffen auf feindliche Schleimkreaturen und feindliche Streitkräfte, während Luffy Caesar in einem hochriskanten Kampf mit taktischen Manövern gegenübersteht. In der Zwischenzeit fügen unerwartete Wiedervereinigungen und geheimnisvolle Gestalten dem sich entwickelnden Konflikt Komplexität hinzu.

Vollständige Handlung

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Sanji, Kin'emon, Brook und Zoro sehen Smiley. Brook erzählt eine Geschichte über Schleim, der die Kleider von Frauen frisst und alle bis auf Zoro dazu bringt, sich seltsam zu benehmen. Zoro weist darauf hin, dass der Schleim die Fische im See tötet, was Sanji dazu bringt, hineinzuspringen, um den Torso des Samurai zu finden. Law bittet Monet, mit ihm spazieren zu gehen, während Chopper im Labor zurückbleibt, um ein Gegengift zu finden. Luffy tritt Caesar gegenüber, der seinen Gas-Mantel einsetzt, bis er entdeckt, dass Luffy immun gegen Gift ist. Caesar benutzt dann seine Gasfaust und Smiley, um Luffy zu verletzen, der daraufhin Caesar packt. Caesar schlägt Luffy mit einer unbekannten Fähigkeit bewusstlos. Auch Robin, Franky, Tashigi und Smoker werden bewusstlos geschlagen. Law und Monet gehen einen Korridor entlang und treffen auf eine mysteriöse Gestalt, die Law vor Schmerzen zusammenbrechen lässt, während die Gestalt sagt, es sei lange her, dass sie sich zuletzt getroffen haben.