Luffy ist wieder in Aktion! Iva beginnt den Ausbruchsplan!

Luffy und Law vereinbaren eine Allianz; der Rest der Strohhüte missbilligt dies, während Robin zustimmt, auch wenn sie Luffy vor einem möglichen Verrat in einer Piratenallianz warnt. Law bringt Franky und Chopper zurück in ihre Körper, während Nami in Sanjis Körper landet, da Sanji weit weg mit Zoro und Brook ist. Law sagt ihnen, dass sie nicht zurückkehren können, sobald die Dinge in Bewegung sind, zum Beispiel wenn sie Caesar Clown fangen, der die Gas-Gas-Frucht besitzt. Er warnt sie, dass Caesar sehr gefährlich ist und sie daher Haki-Nutzer benötigen, um ihn zu besiegen. Luffy sagt, dass die Haki-Nutzer anwesend er ihn, Law, Zoro und Sanji sind. Die Marine kämpft weiterhin gegen Caesars Männer. Die drei Zentauren öffnen die Tür und sehen eine große Schleimmasse, die Giftsgas ausströmt. Die meisten sterben, zwei überleben und fliehen, während der Schleim sie verfolgt. Caesar nennt das Schleim-Monster Smiley und erklärt, dass die Strohhüte und die G-5-Marines als Versuchspersonen für Smiley verwendet werden.