Das ultimative Team hat sich formiert! Impel Down erzittert!

Luffy erklärt, dass er Caesar fangen wird. Law sagt, er werde sich um Monet kümmern, während Chopper nach einem Gegengift sucht. Luffy und seine Gruppe versuchen, den Eingang zum Labor zu finden. Tashigi und Smoker greifen Luffy an, wobei Smoker zunächst im Vorteil ist, bis Luffy Gear Second einsetzt und Smoker sagt, er solle später kämpfen, wenn er wieder volle Kraft hat. Im Labor wachen die Kinder auf, werden aber erneut von Usopp zum Schlafen gebracht. Sie sehen, wie Stücke von Smiley auf das gestohlene Kriegsschiff fallen. Franky, der keinen Eingang findet, nutzt seinen Radical Beam, um eine Öffnung zu schaffen. Die Marines versuchen, anzugreifen, entdecken jedoch, dass es Giftsgas ausstößt, wenn sie es berühren. Einer versucht, es zu verbrennen, aber es explodiert und zerstört das Schiff. In den brennenden Landen sehen Zoro, Sanji, Brook und der Samurai, wie Smiley Stücke von sich selbst über den See schießt. Caesar erscheint auf dem Dach des Labors und erklärt, dass Smiley sein Experiment war und gegen Wasser schwach ist, weshalb es sich über den See schießt. Nach seiner Rede springt Luffy auf und packt ihn.