Begegnung

Kabuto bringt Yukimaru zu einem See und setzt den Jungen unter Schmerzen durch Pillen und einen Chakra-verstärkenden Helm, um ein mysteriöses Wesen hervorzulocken. Guren trennt sich von ihren Männern, um sich mit Orochimaru zu treffen, während dieser Sasuke gegen eine Armee von Schall-Ninjas für Trainingszwecke kämpfen lässt. Sasuke besiegt sie alle und verschont seine niedergeschlagenen Gegner, da er nur Itachi töten will. Im heißen Quellen-Dorf hat Naruto genug davon, mit Gamariki zu arbeiten, entscheidet sich jedoch, sein Training mit Gamakichi und Gamatatsu fortzusetzen, obwohl er das Konzept, sich mit einem anderen Herzen zu verbinden, noch nicht versteht. Kabuto und Yukimaru erreichen das heiße Quellen-Dorf, wo Naruto und Jiraiya sind, und Naruto trifft auf Yukimaru.