Orochimarus Versteck entdeckt

Guren nimmt einundzwanzig Überlebende des Verstecks mit und verlässt den Ort, um Orochimaru zu treffen. Team Kurenai und Kakashi kommen wenige Minuten später in ihrem Versteck an und finden die kaum lebenden Probanden, müssen aber fliehen, als sich das Versteck selbst zerstört. Meilen entfernt weigern sich sechzehn der überlebenden Probanden, sich weiterhin von Orochimaru experimentieren zu lassen, und versuchen, Guren zu töten. Als Team Kurenai und Kakashi ankommen, erleiden die Insekten, die Shino vorausgeschickt hatte, dasselbe Schicksal wie die sechzehn Probanden; Guren und die übrigen fünf Probanden sind geflohen, während die restlichen Probanden zu Kakashis Entsetzen kristallisiert gefunden werden. Unterdessen bringt Kabuto Yukimaru zu ihrem Ziel, während Naruto und Jiraiya eine heiße Quelle erreichen und Naruto eine Fernkampfattacke erlernen will. Jiraiya trainiert Naruto jedoch stattdessen im Synchronisations-Jutsu, wodurch Naruto einen Partner, Gamariki, erhält, mit dem er trotz gegenseitiger Abneigung zusammenarbeiten muss.