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Kakashi führt eine Aufklärungsmission an, um das Versteck von Orochimaru zu finden, während Naruto über die Risiken nachdenkt, mächtige Techniken anzuwenden. Unterdessen entfalten sich Orochimarus Pläne und führen neue Charaktere und Schlachten ein, die zukünftige Allianzen und Konflikte prägen.

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Ein ANBU sendet eine Nachricht an Konoha kurz bevor er stirbt, nachdem er Orochimarus vermutlichen aktuellen Versteck entdeckt hat. Kakashi wird befohlen, mit Shino, Kiba und Hinata auf Erkundungsmission zu gehen, um das Versteck zu finden. Naruto ist beunruhigt über die Warnung, den Rasen Shuriken wegen seiner großen Gefahr nicht zu verwenden. Naruto trifft wieder auf Jiraiya, der ihm anbietet, erneut mit ihm zu trainieren. Währenddessen übermittelt Kabuto Orochimarus Botschaft an Guren, welche daraufhin unter ihren Versuchspatienten einen Todeskampf initiiert, wobei die Überlebenden ihre Untergebenen werden sollen. Als Kabuto zu Orochimaru zurückkehrt, trifft Sasuke Uchiha einen Jungen namens Yuukimaru.