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Gurens Truppen stellen sich Kakashi und seinem Team, während Naruto sich einer wichtigen Mission anschließt, nachdem er eine neue Technik mit Gamatatsu gemeistert hat. Die Teams sehen sich zunehmenden Bedrohungen gegenüber, während sie den schwer fassbaren Drei-Schwänzigen verfolgen.

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Als Guren sich mit ihrer Gruppe trifft und loszieht, um die Blatt-Ninja zu bekämpfen, nachdem Yukimaru ihm ein Andenken seiner Mutter gegeben hat, rücken Kakashi, Hinata und Kiba aus, während Shino zurückbleibt, um einige seiner Insekten zu finden, die eine Immunität gegen die Kristallisation entwickelt haben, um mehr zu züchten. Kakashi und die beiden Team-Kurenai-Mitglieder werden bald von Gurens Streitkräften angegriffen. Gleichzeitig lernt Gamatatsu endlich den Wasserstil, Naruto erfährt von der Mission seiner Gruppe mit Team Kurenai und überredet Tsunade, ihn mitmachen zu lassen. Tsunade stimmt zu, und Naruto nutzt die verbleibende Zeit, um ein Kollaborationsjutsu mit Gamatatsu zu meistern.