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Mitten in steigenden Spannungen sieht sich der Uchiha-Clan erhöhter Überwachung und Verdacht ausgesetzt. Shisui Uchiha versucht durch geheime Pläne, Konflikte zu verhindern, doch dunklere Kräfte stellen seine Bemühungen infrage, was zu schweren Entscheidungen führt, die die Zukunft des Dorfes beeinflussen.

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Trotz Hiruzen's Bedenken überredet Danzo den Rat der Blätter, seiner Entscheidung zuzustimmen, die Uchiha rund um die Uhr zu überwachen, mit der Begründung, dass ihr Sharingan sie für den Angriff der Neunschwänzigen auf Konoha vor Jahren verantwortlich mache. Kakashi ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden, erfährt jedoch von Itachi, dass sein Clan bereits weiß, dass sie verdächtigt werden. Die Mitglieder der Leaf Military Police Force werden in ihrem Dienst zunehmend aggressiver, trotz Fugakus Bemühungen; die Beschwerden der Bürger erreichen bald die Führung, die scheinbar entschlossen ist, den Druck auf den Clan gegen den Willen des Dritten Hokage zu erhöhen. Unterdessen wird ein Team von Hidden Mist Ninja unter Ao gezwungen, sich zurückzuziehen, als sie erkennen, dass sie gegen Shisui Uchiha kämpfen. Nach einem Bericht über den Erfolg seines Teams beim Rat bittet Shisui um ein privates Treffen mit Hiruzen, um dessen Erlaubnis zu erhalten, eigenständig zu handeln, um den Verdacht gegen die Uchiha aufzulösen. Bei einem Treffen mit Itachi offenbart Shisui, dass ihre Verwandten ihm aufgetragen hatten, Itachi zu überwachen, seit sie ihm das Vertrauen entzogen haben. Shisui erklärt seine Absicht, den geplanten Staatsstreich mit seinem Kotoamatsukami auf Fugaku zu verhindern, um den Clan von seinen Plänen abzubringen. Danzo ist jedoch skeptisch und greift Shisui an, um die Uchiha-Augen für seine eigenen Zwecke zu nutzen – zum Schutz des Dorfes. Shisui unterwirft Danzo zunächst mühelos, wird jedoch von dessen Izanagi überrascht. Mit nur seinem linken Auge entkommen, erkennt Shisui, dass es zu spät ist, seinen Plan auszuführen, trifft sich mit Itachi und übergibt ihm sein Auge. Nachdem Itachi versprochen hat, sowohl das Dorf als auch den guten Ruf ihres Clans zu schützen, begeht Shisui Selbstmord, der die Manifestation von Itachis Mangekyo Sharingan zur Folge hat. Während sich die Beziehungen zwischen Dorf und Uchiha verschlechtern, erwägt Itachi, wie er den letzten Wünschen seines Freundes gerecht werden kann.