Ein Uchiha ANBU

Als sie erfahren, dass Itachi Uchiha zu ihnen stoßen wird, beschließen die derzeitigen Mitglieder der Anbu, die Fähigkeiten des jungen Mannes zu testen. Unterdessen bittet Guy Hiruzen, ihn in die Anbu aufzunehmen, nachdem er bemerkt hat, dass Kakashi sich zurückzieht. Doch Guys Antrag wird nicht nur vom Dritten Hokage abgelehnt, sondern auch von Danzo, der meint, ihm fehle die "Dunkelheit". Fugaku gratuliert Itachi zu seiner Aufnahme in die Anbu und erinnert ihn an seine Verpflichtung gegenüber den Uchiha, während Danzo Itachi damit beauftragt, ihn über die Aktivitäten des Clans zu informieren. Danzo und Hiruzen orchestrieren eine beidseitige Mission gegen die Hannya Black Ops, die sie verdächtigen, sie verraten zu haben: Guy, Kosuke und zwei weitere Ninjas sollen Schriftrollen austauschen, während Kakashi und Itachi heimlich zum Attentat geschickt werden. Es entbrennt ein Kampf, und die Hannya werden besiegt, wobei Guy entsetzt zusieht, wie Kakashi und Itachi ihre Mission ausführen. Zurück im Dorf bittet Guy aus Sorge um seinen Freund Hiruzen, Kakashi von seinen Anbu-Pflichten zu entbinden. Währenddessen halten die Uchiha im Naka-Schrein eine Versammlung ab, bei der Itachi über die Lage im Dorf berichtet, während Shisui zuschaut. Als Itachi sich setzt, bemerkt er das Steindenkmal hinter seinem Vater und beginnt, es mit seinem Sharingan zu lesen.