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Team 7 begibt sich auf eine Mission, um eine wichtige Brücke zu schützen, und gerät in einen Hinterhalt eines abtrünnigen Ninjas. Kakashi offenbart eine besondere Fähigkeit, während sie zusammenarbeiten, um diesen mächtigen Gegner zu bekämpfen und den Erfolg der Mission sicherzustellen.

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Auf dem Weg zum Land der Wellen droht Kakashi, die Mission abzubrechen, falls ihm keine zufriedenstellende Erklärung für die Täuschung über den Schwierigkeitsgrad der Mission gegeben wird. Daraufhin offenbart Tazuna seinen Wunsch, eine Brücke zu bauen, um das verarmte Land der Wellen vor dem reichen Schifffahrtsmagnaten Gato zu retten. Nachdem sie seine Geschichte gehört haben, stimmen Team 7 aus humanitären Gründen zu, die Mission trotzdem durchzuführen. Doch als sie die Brücke erreichen, werden sie von Zabuza Momochi, einem abtrünnigen Ninja aus dem Verborgenen Nebeldorf, der für Gato arbeitet, überfallen. Kakashi weigert sich, Tazuna auszuliefern und zeigt dabei ein seltsames Auge. Verwirrt darüber, wie Kakashi es erhalten hat, erkennen Sasuke und Zabuza das Auge als Sharingan. Während Team 7 Tazuna schützt, kämpft Kakashi gegen Zabuza, beide nutzen Klone, um den anderen abzulenken und von hinten anzugreifen.