Eine gefährliche Mission! Reise ins Land der Wellen!

Nachdem Team 7 einige Nebeneinsätze mit Rang D erfüllt hat, bittet Naruto Hiruzen unermüdlich um eine Mission höheren Rangs, und sie bekommen schließlich den Auftrag, den Brückenbauer Tazuna zurück ins Land der Wellen zu begleiten. Unterwegs werden sie von den Dämonen-Brüdern, zwei Chunin aus dem Hidden Mist Village im Land des Wassers, überfallen. Obwohl es so aussieht, als hätten sie ihn getötet, während sie Team 7 und Tazuna verfolgen, erfahren die Dämonen-Brüder, dass Kakashi von ihrer Anwesenheit wusste und seinen Tod vortäuschte, um sie zu überraschen und seine Schüler in Aktion zu sehen. Während Kakashi Sasuke für deren Abwehr und Sakura für den Schutz Tazunas lobt, zeigt er Enttäuschung über Narutos schlechtes Verhalten, der vergiftet wurde. Naruto weigert sich, die Mission aufzugeben, und angespornt durch Sasukes Hänseleien, sticht er sich selbst in die Hand, um das Gift mit seinem Blut zu vertreiben, und verspricht, nie wieder aufzugeben. Obwohl Kakashi die Wunde behandeln lässt, ist er erstaunt über Narutos schnelle Heilung und fragt sich, ob es die Kraft des Neunschwänzigen ist. Andernorts konfrontiert ein Mann namens Gato den Boss der Dämonen-Brüder wegen deren Versagens bei der Ermordung Tazunas. Mit seinem großen Schwert drohend, entscheidet sich die Figur, den Auftrag persönlich zu übernehmen.