Sasuke und Sakura: Freunde oder Feinde?

Nach dem Abschluss der Ninja-Akademie trinkt Naruto ein wenig Milch, bevor er sich mit seinen ehemaligen Klassenkameraden trifft. Im Klassenzimmer kämpfen alle Mädchen um Sasuke. Verärgert über die Aufmerksamkeit, die Sasuke von den Mädchen erhält, stellt sich Naruto auf den Tisch, starrt Sasuke an und küsst ihn versehentlich. Später wird Naruto einem Dreierteam zugeteilt, um eine Prüfung zum Genin-Rang abzulegen. Er wird Team 7 zugeteilt, zusammen mit Sasuke Uchiha, seinem langjährigen Rivalen, und Sakura Haruno, in die er trotz ihrer Gefühle für Sasuke verliebt ist. Da Naruto von Sakuras Gefühlen für Sasuke weiß, schmiedet er einen Plan, seinen Rivalen zu beseitigen und sich als Sasuke auszugeben, um sich Sakura zu nähern. Doch im letzten Moment muss Naruto auf die Toilette, während der echte Sasuke entkommt und Sakura begegnet, als er nach Naruto sucht. Nachdem Sasuke Abscheu zeigt, weil Sakura Naruto für seine Dummheit verantwortlich macht, da er keine Eltern hat, findet Sasuke Naruto, als dieser erneut zur Toilette flüchten muss. Ihr Zusammenstoß währt nur kurz. Unterdessen werden Narutos Bauchschmerzen als Folge des zuvor getrunkenen, abgelaufenen Milchprodukts enthüllt, während Hiruzen den Jonin-Ausbilder briefet, Naruto und sein Team zu betreuen.