Auftritt: Naruto Uzumaki!

Naruto Uzumaki ist ein zwölfjähriger Ninja, der im Hidden Leaf Village lebt und von den Dorfbewohnern stark verspottet wird, weil er ein Denkmal, das den vier Hokage gewidmet ist, mit Graffiti beschmiert hat, aus dem Bedürfnis nach Anerkennung. Narutos Lehrer Iruka Umino tadelt Naruto, weil er Graffiti auf die Gesichtsstatuen gesprüht hat und hört später Narutos Wunsch, Hokage zu werden, um vom Dorf respektiert zu werden. Am nächsten Tag, nachdem er aufgrund eines missglückten Klon-Jutsus vom Ninja-Akademie-Abschluss zurückgehalten wurde, wird Naruto von einem Akademielehrer namens Mizuki hereingelegt, der ihn dazu bringt, nachts eine Schriftrolle mit geheimen Ninjutsu vom Dritten Hokage Hiruzen Sarutobi zu stehlen. Iruka verhindert, dass Naruto von Mizuki getötet wird, der mit der gestohlenen Schriftrolle das Dorf verlassen wollte. Mizuki offenbart Naruto, dass die Dorfbewohner angewiesen wurden, nicht zu verraten, dass er ein Wirt des Dämon-Fuchses namens Neunschwänziger ist, der das Dorf vor zwölf Jahren verwüstet hat. Mizuki erklärt, dass dies der Grund ist, warum Naruto gehasst wird, und fügt hinzu, dass Irukas Eltern von dem Neunschwänzigen getötet wurden. Doch ein reumütiger Iruka beschützt Naruto und sagt ihm, dass sie viel gemeinsam haben, was Naruto motiviert, das Schattenklon-Jutsu, das er von der Schriftrolle gelernt hat, einzusetzen, um Mizuki zu überwältigen. Kurz darauf nutzt Iruka Narutos Fähigkeit zu Klonen, um dessen Abschluss von der Ninja-Akademie zu rechtfertigen.