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Team 7 kehrt zu routinemäßigen Missionen zurück, trotz der angespannten Stimmung. Doch eine zufällige Begegnung mit Ninjas aus dem Verborgenen Sanddorf leitet die anstehenden Chunin-Prüfungen ein und bereitet damit die Bühne für neue Herausforderungen und Rivalitäten.

Vollständige Handlung

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Nach ihrem Abenteuer im Land der Wellen ist Team 7 zu verschiedenen Missionen zurückgekehrt, wobei Narutos Rivalität mit Sasuke die Dinge verschärft, bis Kakashi beschließt, Feierabend zu machen und seine Schüler nach Hause schickt. Nachdem Sasuke sich verabschiedet hat, treffen Naruto und Sakura auf Konohamaru und seine Freunde Udon und Moegi. Während einiger Streiche, die Sakura aufregen, stößt Konohamaru versehentlich gegen zwei fremde Ninja. Trotz des Rates seiner älteren Schwester Temari (einer der beiden mysteriösen Ninja) droht Kankuro (der andere), Konohamaru zu töten. Nachdem er Naruto irgendwie zu Fall bringt, will Kankuro Konohamaru schlagen, als Sasuke den Ninja mit einem Stein trifft. Gerade als Kankuro Sasuke angreifen will, wird er von seinem jüngeren Bruder Gaara aufgehalten, während Temari erklärt, dass sie Ninja vom Versteckten Sand-Dorf im Land des Windes sind, die zu den Chunin-Prüfungen gekommen sind.