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Nach einer Konfrontation entdeckt Naruto mehr über die verborgene Vergangenheit seines Gegners Haku und dessen einzigartige Fähigkeiten, die sein Leben und seine Mission geprägt haben. Unterdessen versucht Kakashi, einen gefährlichen Feind zu fangen, was die Bühne für weitere intensive Kämpfe und emotionale Auseinandersetzungen bereitet.

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Das Chakra des Neunschwänzigen zieht sich zurück, nachdem Naruto es benutzt hat, um Haku anzugreifen, während er seine Spiegel zerstört, die Maske seines Gegners bricht und ihn als den Jugendlichen enthüllt, mit dem er zuvor gesprochen hatte. Haku bittet Naruto, ihn zu töten, da er Zabuza enttäuscht hat; ein Rückblick zeigt, dass er seine Fähigkeiten von seiner Mutter geerbt hatte, während sie im Land des Wassers lebten. Da jedoch Personen mit Kekkei Genkai dämonisiert werden, muss Haku zusehen, wie seine Mutter von seinem Vater ermordet wird, bevor er unbewusst seine Kräfte einsetzt, um seinen Vater und den wütenden Mob zu töten. Einige Zeit später wird Haku von Zabuza gefunden und ausgebildet, um seine Fähigkeiten zu verbessern und für den Schwertkämpfer nützlich zu sein. Unterdessen, nachdem Kakashi gespürt hat, dass Naruto nur einen Bruchteil des Chakras des Neunschwänzigen freigesetzt hat, beschwört er mehrere Hunde, um Zabuza zu finden und zu fesseln. Zu dieser Zeit gelingt es Haku, Naruto zu überzeugen, ihn zu töten, bevor er sieht, dass Kakashi dabei ist, Zabuza mit seiner Technik des Blitzklingen-Angriffs zu töten.